DIE NOTARIN AM WORT: Testament oder Übergabe/Schenkung von Immobilien?

Mit einem Testament können Sie bestimmen, wie Sie Ihr Vermögen im Falle des Ablebens verteilen.

Ein:e Notar:in unterstützt Sie gerne dabei und beantwortet wichtige Fragen wie:
• Wer erbt, wenn Sie kein Testament haben?
• Wem steht ein Pflichtteilsanspruch und in welcher Höhe zu?
• Möchten Sie bestimmte Gegenstände an bestimmte Personen weitergeben?
• Welche Besonderheit besteht bei gemeinsamem Wohnungseigentum?
• Da die Regeln für die Form und den Inhalt genau einzuhalten sind, ist eine Testamentserrichtung ohne notarielle Unterstützung nicht zu empfehlen.
• Damit Ihr Testament nach Ihrem Tod auch aufgefunden wird, ist die Registrierung im Österreichischen Zentralen Testamentsregister (ÖZTR) empfehlenswert.
Wichtig: Sie können Ihr Testament jederzeit ändern oder widerrufen.

Manchmal ist eine Übergabe oder eine Schenkung zu Lebzeiten sinnvoller als eine testamentarische Regelung. Eine Übergabe unterscheidet sich von einer Schenkung wie folgt: Bei einer Übergabe gibt es eine Gegenleistung. Das kann zum Beispiel im Fall einer Liegenschaft ein Wohnrecht oder Versorgungsrechte von Übergebern, die Übernahme von Schulden oder die Auszahlung an Geschwister sein.

Jedenfalls muss man immer auch die Folgen dieser Verträge in Hinblick auf das Erbrecht und Pflichtteilsrecht beachten. Insbesondere wenn auch Pflichtteilsverzichtsverträge mit weiteren Kindern hinsichtlich des übertragenen Vermögens abgeschlossen werden, kann das helfen, die eigenen Angelegenheiten frühzeitig zu klären und somit später Streit zu vermeiden. Ein Übergabs- oder Schenkungsvertrag kann auch dafür sorgen, die Beschenkte:n in finanzieller Hinsicht abzusichern, insbesondere wenn diese bereits Investitionen in die Liegenschaft tätigen.

Notar:innen beraten gerne sowohl die Übergeber/Schenkenden als auch die Beschenkten und Pflichtteilsberechtigten und errichten für Sie maßgeschneiderte Notariatsakte.

Dr. Brigitte Kammerlander
Trautenfelserstraße 76, 8952 Irdning-Donnersbachtal
notar-kammerlander.at